CRM-Systeme
Zentrale Kunden- und Anfragen-Datenbank statt Excel und Postfach.
- HubSpot
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Salesforce
- CentralStationCRM
Digitalisieren, wo Kunden, Vertrieb und Verwaltung aufeinandertreffen.
Wir verknüpfen Marketing, Vertrieb und Backoffice zu einem durchgängigen Prozess: Anfragen landen im CRM, Angebote gehen automatisch raus, Rechnungen in die Buchhaltung – ohne Medienbrüche.
100+
Integrationen im Einsatz
CRM → ERP
Durchgängige Prozesse
DSGVO
Datenschutzkonform umgesetzt
13+
Jahre Digitalisierungspraxis
Unser Selbstverständnis
Digitalisierung ist kein Tool-Zoo. Sie ist ein sauberer Prozess.
In vielen Unternehmen liegen Anfrage-Formular, CRM, Angebots-Vorlage, Telefonnotiz und Rechnung in fünf verschiedenen Welten. Jede Hand-Übergabe kostet Zeit, Leads und Nerven.
Wir analysieren Ihre Customer Journey vom ersten Klick bis zur Rechnung – und schlagen die Tools vor, die zu Ihrem Team, Budget und Datenschutz passen. Nicht mehr, nicht weniger.
Prozess vor Tool
Erst verstehen, wie gearbeitet wird. Dann Software auswählen – nie umgekehrt.
Kein Vendor-Lock-in
Wir empfehlen Tools, die zu Ihnen passen – keine Affiliate-Provisionen, keine Lieblings-Marke.
DSGVO & Datenhoheit
Wir wissen, welche Tools in der EU laufen und welche heikel werden.
Mittelstands-Pragmatismus
Kein SAP-Projekt, wenn eine schlanke Lösung reicht. Wir bauen nutzbare Pragmatik.
Digitalisierungs-Felder
Was wir im Mittelstand digitalisieren
Von der Website-Anfrage bis zur Buchung in der Finanzbuchhaltung – neun Bausteine, die typischerweise zusammenspielen sollten.
Anfragen-Management
Web-Formulare, Landingpages und Chats landen sauber im CRM – inklusive Kampagnen-Quelle.
- Web-Formulare
- Chat & WhatsApp
- Lead-Routing
- Angebots-Automation
Telefonie & VoIP
Moderne Telefonanlagen, die ans CRM gekoppelt sind – jeder Anruf ist ein Kontakt.
- Placetel
- Sipgate
- 3CX
- Microsoft Teams Calling
- Anruf-Notizen ins CRM
ERP & Warenwirtschaft
Auftrag, Lager, Versand und Rechnung – eng verzahnt mit Shop und CRM.
- JTL-Wawi
- Xentral
- Weclapp
- Odoo
- SAP Business One
Buchhaltung & Finanzen
Rechnungen landen automatisch in der Buchhaltung, DATEV-Export läuft nebenbei.
- Lexoffice
- sevDesk
- DATEV
- FastBill
- Stripe · PayPal Sync
Marketing-Automation
Automatisierte Newsletter, Drip-Strecken, Lead-Scoring und DSGVO-konformes Opt-In.
- HubSpot
- ActiveCampaign
- Brevo
- Mautic
- rapidmail
Workflow-Automation
Systeme verbinden, wo keine Standard-Integration existiert – schnell und wartbar.
- Zapier
- Make (Integromat)
- n8n
- Power Automate
Collaboration & Dokumente
Ein Ort für Dokumente, Aufgaben und Kommunikation statt E-Mail-Lawinen.
- Microsoft 365
- Google Workspace
- Asana · ClickUp
- Slack · Teams
Analytics & BI
Marketing-, Vertriebs- und Finanzdaten zu verständlichen Dashboards verdichtet.
- GA4 · Matomo
- Looker Studio
- Power BI
- Custom-Dashboards
Entscheidungshilfe
Wo lohnt sich Digitalisierung bei Ihnen zuerst?
Nicht alles auf einmal. Diese Matrix hilft, Prioritäten zu setzen. Die richtige Reihenfolge erarbeiten wir im Audit.
| Symptom | Erste Maßnahme | Effekt |
|---|---|---|
| Anfragen gehen im Postfach unter, Nachfassen klappt nicht | CRM + Lead-Routing | Jede Anfrage hat Besitzer, Status und Wiedervorlage – nichts fällt durchs Raster. |
| Angebote dauern zu lange, werden händisch getippt | Angebots-Automation aus dem CRM | Vorlage, Produktkatalog, PDF, Versand – ein Klick statt eine Stunde Copy-Paste. |
| Anrufe landen nirgends, keiner weiß, wer wann was besprach | VoIP mit CRM-Kopplung | Anruf-Historie am Kontakt, Notizen im CRM, verpasste Anrufe sichtbar – auch für Vertretung. |
| Rechnungen werden doppelt getippt (Shop + Buchhaltung) | Shop ↔ ERP ↔ Buchhaltung | Bestellung löst Rechnung, Rechnung fließt nach DATEV/Lexoffice – sauber und revisionssicher. |
| Newsletter laufen getrennt vom Vertrieb, Leads gehen verloren | Marketing-Automation an CRM | Lead-Scoring, Segmente, DSGVO-konforme Opt-Ins, Übergabe an Vertrieb – messbar. |
| Mitarbeiter pflegen dieselben Daten in drei Systemen | Workflow-Automation (Zapier/Make) | Eine Eingabe reicht, die anderen Systeme werden automatisch aktualisiert. |
| Niemand weiß, welche Maßnahmen wirklich Umsatz bringen | Analytics + BI-Dashboard | Marketing-Ausgaben, Leads, Abschlüsse und Marge in einem verständlichen Dashboard. |
| Heikle Tools (US-Cloud, ohne AV-Vertrag) im Einsatz | DSGVO-Audit & Re-Tooling | Rechtskonforme Alternativen prüfen, migrieren, dokumentieren. |
Tipp: nach links wischen, um die ganze Tabelle zu sehen.
Unsere Leistungen
Digitalisierung end-to-end – nicht nur Software-Empfehlung
Prozess- & Tool-Audit
Wir dokumentieren Ihre aktuelle Lead- und Auftragsstrecke, Medienbrüche und Tools.
Soll-Konzept & Roadmap
Zielbild für 12–24 Monate, priorisiert nach Wirkung, Aufwand und Risiko.
Integration & Schnittstellen
Native Integrationen, iPaaS (Zapier/Make/n8n) oder Custom-API – je nach Anforderung.
CRM- & Marketing-Setup
CRM-Strukturen, Pipelines, Templates, Dashboards. Bereit für den produktiven Einsatz.
DSGVO & IT-Sicherheit
AV-Verträge, Datenflüsse, Consent, Backups – so, dass Sie es im Ernstfall vorzeigen können.
Datenmigration
Bestandsdaten (Excel, Outlook, Altsysteme) sauber ins neue System überführen.
Team-Schulung
Damit das neue System nicht Schatten-Excel wird: praxisnahe Schulungen und Quick-Guides.
Reporting & KPIs
Dashboards für Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung – verständlich, nicht überladen.
Betrieb & Weiterentwicklung
Wir begleiten dauerhaft: neue Automationen, Optimierungen, Updates – im Retainer-Modell.
So arbeiten wir
Von der Bestandsaufnahme zum laufenden System
01
Kickoff & Audit
Wir interviewen Marketing, Vertrieb und Backoffice. Was passiert mit einer Anfrage – Schritt für Schritt?
02
Ist-Prozess & Medienbrüche
Visualisiertes Ist-Bild. Wo gehen Leads verloren, wo wird doppelt erfasst, wo wird händisch kopiert?
03
Soll-Konzept & Tool-Auswahl
Empfehlung mit Alternativen, Lifetime-Cost, Integrationsaufwand und Risikobewertung.
04
Pilot in kleinem Scope
Wir starten klein: ein CRM-Team, eine Pipeline, eine Integration. Erst bewähren, dann ausrollen.
05
Rollout & Datenmigration
Altdaten migrieren, Rollen und Rechte, Dashboards, Schulung. Go-Live mit Checkliste und Fallback.
06
Betrieb & Weiterentwicklung
Monatlicher Blick auf Nutzung und KPIs. Neue Automationen, wenn sich Prozesse weiterentwickeln.
Projekt-Modelle
Drei Wege, Digitalisierung anzugehen
Vom kompakten Audit bis zur langfristigen Begleitung – wir passen das Modell an Ihre Dringlichkeit und Größe an.
Digital-Audit
Wir interviewen Ihr Team, dokumentieren Prozesse und liefern eine priorisierte Empfehlung mit Tool-Vorschlägen und Aufwandsrahmen.
Unverbindlich anfragenImplementierungsprojekt
Konkretes Vorhaben (CRM-Einführung, VoIP-Anbindung, ERP-Schnittstelle). Festpreis oder zwei-Wochen-Sprints mit priorisiertem Backlog.
Unverbindlich anfragenDigitalisierungs-Partner
Wir sind Ihre Digitalisierungs-Abteilung auf Abruf – monatliche Optimierungen, neue Automationen, Ansprechpartner bei Tool-Fragen.
Unverbindlich anfragen
Häufige Fragen
Noch Fragen zur Digitalisierung?
Wir sind KMU. Brauchen wir wirklich ein CRM?
Sobald zwei oder mehr Personen Anfragen bearbeiten, lohnt sich ein CRM fast immer. Es geht nicht um „Enterprise"-Software, sondern um eine gemeinsame Sicht auf Kunden, Nachfass-Aufgaben und Anrufnotizen. Es gibt sehr schlanke, bezahlbare CRMs – wichtig ist, dass es zum Prozess passt, nicht andersherum.
Welches CRM empfehlen Sie – HubSpot, Pipedrive, Zoho?
Das hängt von Team-Größe, Prozess-Tiefe und Marketing-Anspruch ab. Pipedrive ist stark für klassische Vertriebsteams. HubSpot ist stark, wenn Marketing, Sales und Service verzahnt werden sollen. Zoho bietet breites Ökosystem zum günstigen Preis. Salesforce lohnt sich ab einer gewissen Größe und Prozess-Komplexität.
Lohnt sich eine moderne Cloud-Telefonanlage?
Ja, fast immer. Sie sparen monatliche Grundgebühren, gewinnen Flexibilität (Homeoffice, Mobile) und – der wichtigste Punkt – Sie können Anrufe ans CRM koppeln. Jeder Anruf wird ein Kontakt, jede Notiz bleibt erhalten, verpasste Anrufe werden sichtbar. Placetel, Sipgate oder Microsoft Teams Calling sind gute Ausgangspunkte.
Wir haben schon ein ERP. Bindet man das an?
Fast immer, ja. Shop, CRM und ERP sollten Daten austauschen – typischerweise Kunden, Produkte, Bestellungen, Rechnungen. Wir nutzen native Integrationen, wo möglich, Middleware (Make/n8n) für kleinere Szenarien und Custom-APIs, wenn es anspruchsvoll wird. SAP, Xentral, JTL-Wawi, Odoo – alles im Einsatz.
Wie stellen Sie Datenschutz sicher?
DSGVO ist bei uns Bestandteil jedes Digitalisierungsprojekts. Wir prüfen AV-Verträge, Datenflüsse (wo liegen Daten, wer hat Zugriff), Consent-Management und Datenminimierung. Wo möglich, empfehlen wir europäische Anbieter. Wo es nicht geht, setzen wir nachweisbar auf Vertragsgrundlagen und technische Maßnahmen.
Was kostet ein Digitalisierungsprojekt?
Ein kompaktes Audit liegt zwischen 3.000 € und 6.000 €. Eine CRM-Einführung mit Pipelines, E-Mail-Integration und Basis-Dashboards beginnt ab ~5.000 €. Komplexe Integrationen (Shop ↔ CRM ↔ ERP ↔ Buchhaltung) bewegen sich im fünfstelligen Bereich. Die laufenden Lizenz- und Betriebskosten prüfen wir immer mit.
Wie lange dauert so ein Projekt?
Das Audit ist in 2 Wochen abgeschlossen. Eine CRM-Einführung ist meist in 4–8 Wochen produktiv. Größere End-to-End-Digitalisierungen (CRM + Shop + ERP + Buchhaltung) legen wir phasenweise über 3–9 Monate an – mit sichtbaren Zwischenergebnissen nach jeder Phase.
Bereit, Ihre Prozesse aufzuräumen?
30 Minuten kostenfreies Erstgespräch – wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und skizzieren, wo Ihre Digitalisierung den größten Hebel hat.